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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-21 10:34:31 記者 賴宏昌 報導彭博社週一(11月21日)報導，高盛(Goldman Sachs)對1,000名美國消費者進行問卷調查後發現，將近半數的受訪者表示、今年假期季節消費金額預計將低於去年同期。 2011-2021年期間(從感恩節前一天到網路星期一隔天)，高盛一籃子消費品企業平均股價波動幅度(包括上漲、下跌)為2.9%，同一期間SPDR S&P 500 Trust(SPY.US)的震盪幅度為 1.3%。 亞馬遜(Amazon.com Inc.)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)10月18日推文指出，美國經濟可能面臨困境，接下來得嚴陣以待。 美國國家零售業聯盟(National Retail Federation，NRF)11月3日指出，2021年美國假期(11月1日至12月31日)購物季節零售額年增13.5%至8,893億美元、創歷史新高，2022年預估將年增6-8%。 美國10年期和兩年期公債殖利率差距自2022年7月6日以來即呈現負值，11月18日報-0.69個百分點、創1982年2月19日(-0.70個百分點)以來最低。 MarketWatch 11月16日報導，美國10年期、兩年期公債殖利率差距被視為債券市場最可靠的美國經濟衰退預測指標之一，美債殖利率曲線的嚴重倒掛可能意味著經濟衰退程度會很嚴重。 investing.com 11月18日報導，美銀(Bank of America)投資長Michael Hartnett指出，美債價格可能在2023年上半年出現上揚走勢，美股將在同年下半年跟進走高。 CNBC財經節目主持人Carl Quintanilla 11月18日推文指出，Hartnett表示，被視為美國房市領先指標的簽約待過戶成屋銷售指數(Pending Home Sales Index；PHSI)年增率最新數據報-30%、創21世紀以來第二糟紀錄，僅優於2020年的-35%。 (圖片來源：MoneyDJ資料庫) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

MoneyDJ新聞 2023-01-12 19:26:58 記者 王怡茹 報導晶圓代工龍頭台積電(2330)今(12)日舉行法說會，針對外界關心的N3(3奈米)家族製程進展，總裁魏哲家表示，N3具備良好良率，預期將在2023年達到全面利用(fully utilized)，化解外界對於N3推展不如預期的傳言。業界看好，此讓相關設備、耗材供應鏈吞下定心丸，看好中砂(1560)、家登（3680）、華景電（6788）….等小艦隊將受惠。 魏哲家於今日法說會上指出，N3已如期於2022年第四季末成功量產，並具備良好良率，在HPC和智慧型手機應用的驅動下，預期2023年將平穩量產。由於客戶對N3的需求超過供應能力，預期N3將在2023年達到全面利用(fully utilized)，並從2023年第三季開始貢獻大幅營收。 台積電觀察到N3和N3E皆有許多客戶參與，量產第一年和第二年的產品設計定案數量將是N5的兩倍以上。據公司預計，N3將占台積公司2023年晶圓營收的中個位數(mid-single digit)百分比，且相較於N5在2020年量產第一年的營收貢獻，N3在2023年的營收貢獻更高。 據設備供應商透露，台積電3奈米(N3+N3E)製程初期月產能約5~6萬片已建置完畢、機台全數到位。自今年1月起，月投片量達到約2.5~3萬片，並將逐步拉升。蘋果為N3首發客戶，主要生產M2系列處理器，而最新一代蘋果新機則將採用N3E製程，目前該製程已「Ready」，實際放量時間有可能比公司對外所說的提前。 除蘋果外，其他大客戶也預計在後續導入較具成本效益，且效能、功耗更佳的N3E製程，包括輝達、超微、高通、聯發科(2454)、博通等大客戶，初估會在在今、明(2024)年陸續完成新晶片開案。 有耗材供應鏈透露，近期確實感受到客戶在N3相關耗材的拉貨需求轉強。盤點N3供應鏈，包括家登(3680)、光洋科(1785) 、意德士(7556)、濾能(6823)、中砂 (1560)等都順利打入先進製程供應鏈且獲連續性採用；而N3設備零組件代工及廠務系統業者如京鼎(3413)、帆宣(6196)、信紘科(6667)等料將一起參與商機。 以中砂為例，公司同時供應再生晶圓及鑽石碟產品，其中高規格鑽石碟新品，採特殊處理方式，可防止金屬汙染，且研磨效率佳、穩定性高，搭配前幾年投資與客戶相同的先進化學機械平坦化（CMP）設備效益顯現，因此獲得大客戶連續性及擴大採用。 法人看好，中砂對應3奈米製程的鑽石碟產品，可望隨客戶產能拉升一同放量，市占率可突破7成，且雙方合作已推展至2奈米世代，市佔率有望進一步攀高。預期今年公司營運料將跟隨大客戶、整體景氣變化，呈現上半年蹲、下半年跳。 此外，EUV(極紫外光)微影技術已成先進製程標配，3奈米製程EUV光罩層數提升到23~24層，需求量也將增加8倍。家登在EUV光罩盒市占率達8成，除掌握龍頭訂單外，也打入美系IDM大廠，在新客戶及需求量增加下，今年EUV光罩盒業績有機會成長兩成以上。 因先進製程對於潔淨度要求越來越高，華景電的AMC設備獲得客戶大舉採用，目前在5奈米滲透率約60~70%，3奈米滲透率預估也有60%左右水準。法人預期，在大客戶穩健擴產下，預期今年業績有機會維持雙位數成長動能，具備賺逾1個股本的實力。 (首圖：MoneyDJ理財網攝)

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-22 06:24:30 記者 黃文章 報導紐約商業交易所（NYMEX）1月原油期貨11月21日收盤下跌0.07美元或0.1%至每桶80.04美元，盤中一度大跌近5美元或6%，因媒體報導OPEC+下月或討論增產50萬桶/日，但沙國旋即出面否認，油價也收復多數跌幅；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌0.17美元或0.2%至每桶87.45美元。 CMC Markets分析師Tina Teng表示，中國的防疫封鎖措施限制需求，以及美元的上漲，都是打壓油價的因素。當前的市場信心也非常脆弱，因近期主要國家的經濟數據都透露出衰退的訊號，特別是英國以及歐元區，這令油價更容易出現震盪。 中國大陸國家衛健委21日公布，11月20日新增本土感染者「2277＋24547」，其中包括新增本土病例2277例，以及新增無症狀感染者24547例。20日，北京市新增154例本土確診病例和808例無症狀感染者，廣東省新增984例本土確診病例和8101例無症狀感染者。 國際能源署（IEA）報告表示，10月份，俄羅斯原油出口量增加16.5萬桶/日，至770萬桶/日，俄羅斯對歐盟、中國大陸以及印度的原油出口量與前月基本相同。報告預估，歐盟原油禁運生效之後，預期俄羅斯原油產量明年將會減少140萬桶/日。 報告指出，歐盟對俄羅斯的原油禁運將於12月5日生效，屆時俄羅斯將必須為輸歐的110萬桶/日原油尋覓新的市場。今年夏天俄羅斯對歐原油出口已經減少100萬桶/日，主要都被中國、印度以及土耳其所吸收，但這些國家近期的進口已經趨於穩定，能否在12月之後再額外吸收俄羅斯原油仍然未知；而如果俄羅斯原油無法找到新的市場的話，其原油出口勢必將大幅下滑。 全球第三大油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes Inc.）報告表示，截至11月18日，美國石油與天然氣探勘井數量較前週增加3座至782座，為連續第3週增加，並續創2020年3月以來的新高。其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前週增加3座至714座。探勘活動的增減會反映未來的石油產量，通常有3-6個月的落差，貝克休斯統計的探勘井是指為開發以及探勘新油氣儲藏所設的鑽井（鑽機）數量。 貝克休斯的數據顯示，截至11月18日，美國石油探勘井數量較前週增加1座至623座，續創2020年3月以來的新高；天然氣探勘井數量較前週增加2座至157座。與去年同期相比，美國石油探勘井數量增加162座，天然氣探勘井數量增加55座，水平探勘井數量增加208座。美國能源部數據顯示，截至11月11日當週，美國原油日均產量較前週持平為1,210萬桶。 在美國最大產油州德州，油氣探勘井數量較前週增加2座至375座，緊鄰德州上方的奧克拉荷馬州油氣探勘井數量較前週增加2座至69座，新墨西哥州油氣探勘井數量較前週減少3座至103座，路易斯安那州油氣探勘井數量較前週持平為65座，北達科他州油氣探勘井數量較前週持平為38座。最大頁岩油產地、盤據西德州與新墨西哥州東南部的二疊紀盆地石油探勘井數量較前週減少1座至349座。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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